N° Orias : 23 004 201
Gestion de Patrimoine
optimisée
réactive
sur-mesure
de qualité
disponible
à Versailles
Prendre le temps de valoriser son avenir.
Les avis du cabinet
Retour d'expérience des clients suivis
Associations
Nous sommes membres de ces associations professionnelles
VOUS COMPRENDRE
Être conseiller en gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine du particulier
Quelle est votre préoccupation principale ?
Se constituer un patrimoine
Vous avez entre 25 et 40 ans et vous souhaitez constituer un patrimoine financier, immobilier, préparer la retraite, ou vous souhaitez épargner pour les enfants ?
Amender la gestion de ses actifs
Vous possédez déjà des placements en assurance-vie, retraite ou autres ?
Contactez le cabinet pour étudier vos enveloppes fiscales, les supports financiers et les frais de vos placements.
Transmettre ses actifs
Vous êtes prêts à optimiser vos droits de succession pour protéger vos proches ?
Réaliser un audit de vos actifs financiers et immobiliers pour baisser les coûts de transmission.
Conseils pour les professionnels
Quel est votre domaine d'activité ?
Vous êtes chef d'entreprise ?
Que vous soyez dans une démarche de création, de reprise ou de modification et que plusieurs questions vous viennent en tête concernant la gestion de votre trésorerie, de placements financiers pour l’entreprise, de l’épargne salariale, de la protection sociale du dirigeant et/ou de la transmission de votre entreprise.
Contacter Versailles Patrimoine c’est un gain de temps et d’énergie.
Vous exercez une profession libérale ?
Le fondateur du cabinet Versailles Patrimoine a été élevé dans une famille de professionnels libéraux. Pour comprendre vos problématiques, nous prenons le temps d’étudier votre situation pour vous permettre d’anticiper les aléas et les imprévus que vous pouvez rencontrer dans votre parcours.
Notre mode de fonctionnement
Comment contacter le cabinet
Versailles Patrimoine ?
Versailles Patrimoine vous accompagne
2. Confirmation du RDV
Votre conseiller vous recontacte sous 48 heures pour préparer votre entretien.
3. Jour du RDV
Nous effectuons ensemble une cartographie de votre patrimoine et dessinons ensemble votre feuille de route.
4. Lettre de mission
Le cabinet sait que prendre une décision résulte d’une analyse, d’une réflexion et de temps.
La signature de la lettre de mission signifie que vous êtes prêt(e) !
FAQ - Cabinet de Gestion de patrimoine à Versailles
Les questions les plus souvent posées
1. Qu'est-ce que la gestion de patrimoine et à qui s'adresse-t-elle ?
La gestion de patrimoine est un service de conseil global qui consiste à analyser, organiser, valoriser et transmettre vos actifs financiers, immobiliers et professionnels. Contrairement aux idées reçues véhiculées par les banques privées traditionnelles, la gestion de patrimoine ne s’adresse pas uniquement aux grandes fortunes. Elle est pertinente dès lors que vous avez un objectif concret : optimiser vos impôts, faire fructifier une épargne mensuelle, acheter votre résidence, préparer votre retraite ou protéger vos proches.
2. Pourquoi faire appel à un cabinet indépendant en gestion de patrimoine à Versailles ?
Choisir notre cabinet indépendant pour votre gestion de patrimoine vous garantit une approche objective et sans conflit d’intérêts. Là où votre conseiller bancaire classique est limité aux produits financiers de sa propre enseigne, nous pratiquons l’architecture ouverte. Nous trions et sélectionnons en toute liberté les meilleures solutions du marché (sélection des supports d’investissement au sein des enveloppes fiscales assurance-vie, per et contrat de capitalisation, comptes-titres, fonds de Private Equity, immobilier), en concevant une stratégie de gestion de patrimoine exclusivement alignée sur vos intérêts.
3. Quels sont les honoraires d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
La transparence financière est le socle de notre relation. Les tarifs liés à la gestion de patrimoine dépendent de la nature de notre mission : ils peuvent prendre la forme d’honoraires de conseil (pour une étude d’ingénierie patrimoniale ou fiscale spécifique) ou de commissions sur les solutions de placement sélectionnées. Notre premier échange, appelé le RDV Fondation, est entièrement gratuit et sans engagement. Si une analyse technique approfondie est requise, une lettre de mission claire et chiffrée vous est soumise avant toute action.
4. Comment la gestion de patrimoine peut-elle m'aider à payer moins d'impôts ?
L’optimisation fiscale est l’un des leviers majeurs de la gestion de patrimoine. Notre rôle est d’analyser la structure de vos revenus et votre fiscalité globale afin de substituer à un impôt subi une épargne productive. Grâce à des dispositifs légaux d’ingénierie financière ou d’investissement immobilier (déficit foncier, dispositifs Monuments Historiques ou Malraux à Versailles), nous vous aidons à réduire significativement votre impôt sur le revenu ou votre IFI tout en créant de la valeur tangible pour votre avenir.
5. Comment se déroule un premier rendez-vous de gestion de patrimoine au cabinet ?
Notre méthode d’accompagnement s’articule autour de trois étapes clés. Tout commence par le RDV Fondation : un entretien d’écoute confidentiel où nous dressons la cartographie de vos actifs et de vos priorités familiales. Nous établissons ensuite un diagnostic technique consigné dans votre Tableau de Bord stratégique, qui rassemble nos préconisations sur mesure. Enfin, nous assurons un suivi patrimonial de proximité, réactif et connecté (via WhatsApp, téléphone, visio ou au cabinet) pour adapter votre gestion de patrimoine à chaque étape de votre vie.
