Genèse et cheminement personnel
Bonjour,
Je m’appelle Kevin PLOUARD, fondateur du cabinet Versailles Patrimoine.
Parlons vrai, aider ceux qui en ont besoin tout en privilégiant la simplicité, la tranquillité d’esprit et se concentrer sur l’essentiel.
2018, Diplômé
Master II
- Programme Grande Ecole (PGE) à l’école Supérieure de Gestion, ESG-MS
(maintenant PSB) - Accréditée MBA
2019, Le commencement
Mon parcours a véritablement commencé en tant que mandataire intermédiaire en assurance (MIA). J’étais spécialisé dans l’optimisation fiscale à travers l’épargne et la prévoyance des professions libérales.
Dès cette époque, ma mission était claire : accompagner les chefs d’entreprise et les professions libérales à anticiper les aléas et les imprévus dans la gestion de leur entreprise.
2021, Une expérience
Il m’a été confié, par la suite, la formation, la gestion puis le suivi de la qualité des équipes au service des clients.
Naturellement, les formations sur les sujets préoccupants des professionnels se multipliaient.
L’effet de répétition m’a permis de développer une expertise fine des problématiques de protection sociale et patrimoniale tout en fédérant une équipe, tournée vers le souci du détail.
2022, Naissance du cabinet
Le groupe était réputé pour son approche envers les professions libérales et les dirigeants d’entreprise. Les chiffres d’affaires réalisés pendant les années COVID ont été les plus fructueux. Nous avions atteint les 100 millions de chiffre d’affaires en 2022.
Mû par l’envie d’indépendance et d’aller encore plus loin dans l’accompagnement de mes clients, j’ai décidé de créer ma propre structure, dédiée à l’assurance et à la prévoyance santé pour les professionnels et les particuliers dans le quartier de Passy, rue des marronniers à Paris.
J’obtiens la certification de Courtier en Assurance (COA).
2023, La Rencontre
Ma trajectoire a pris une dimension particulière grâce à un client du cabinet et m’a fait rencontrer Julien Wargny, directeur du Cabinet Fennas situé au 53, boulevard de la reine à Versailles.
Je partageais mes semaines en deux, entre mon cabinet à Paris et le sien, sur Versailles.
Julien avait plusieurs qualités et spécialités, surtout celles axées sur le Courtage en Crédit et était spécialisé en montage immobilier. Il a su me transmettre des enseignements précieux et m’a inspiré par son approche centrée sur l’excellence et l’intégrité.
Ensemble, nous avons œuvré à marier nos expertises complémentaires pour offrir à nos clients des solutions à la fois innovantes et solides.
2024, Ascension inattendue
Notre objectif avec Julien, était clair, unir nos deux entités sous une même direction.
Malheureusement, en mars de cette année, la disparition soudaine de Julien, âgé de 35 ans, a marqué un tournant décisif dans ma carrière.
Cette perte m’a poussé à réfléchir à mon propre avenir professionnel et à la manière d’honorer l’héritage de ce mentor exceptionnel.
Après une période de réflexion, j’ai pris la décision de continuer mon chemin sous mon propre nom, tout en restant fidèle aux valeurs partagées.
J’obtiens l’agrément de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et la certification de Conseiller d’Investissement Financier (CIF).
2025, Continuum
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque.
Nos valeurs
Construire des bases solides
Lors de votre premier rendez-vous, nous prenons le temps d’être à votre écoute, de comprendre votre contexte et d’étudier vos attentes.
Les solutions présentées ont été recherchées, comparées puis sélectionnées.
Nous prenons le soin de classer et de vous présenter les solutions les plus pertinentes, transparentes et les meilleures de leur catégorie en fonction de votre profil.
Une vision tournée vers l'accompagnement
Investir, c'est préparer l'avenir. Accompagner, c'est partager la route.
Avec l’installation du cabinet à Versailles, nous poursuivons l’ambition de proposer à nos clients, aux actuels et aux futurs, un accompagnement global, alliant proximité, écoute et expertise.
Accréditations du cabinet Versailles Patrimoine
IMMATRICULATION
COA
CIF
IOBSP
Un cabinet installé à Versailles
Situé à Versailles, le cabinet accueille ses clients dans un cadre confidentiel, propice à l’échange et à la construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
FAQ - Le Cabinet
Qu’est-ce qu’un cabinet de gestion de patrimoine ?
Un cabinet de gestion de patrimoine accompagne les particuliers, familles, dirigeants et professionnels dans l’organisation, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Son rôle est d’analyser votre situation globale : revenus, fiscalité, placements, immobilier, retraite, prévoyance, transmission, objectifs familiaux et professionnels. À partir de cette analyse, le cabinet peut proposer une stratégie patrimoniale adaptée à votre profil, à vos priorités et à votre horizon de temps.
Chez Versailles Patrimoine, l’accompagnement repose sur une vision globale : chaque décision patrimoniale doit être cohérente avec votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et familiale.
Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Versailles ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Versailles permet de bénéficier d’un accompagnement de proximité, dans un cadre confidentiel, structuré et personnalisé.
Versailles Patrimoine accompagne ses clients sur des sujets variés : investissement, fiscalité, retraite, transmission, protection de la famille, immobilier, assurance ou encore organisation patrimoniale du dirigeant.
La proximité géographique facilite les échanges, le suivi dans le temps et la compréhension de votre environnement personnel ou professionnel. Le cabinet peut également accompagner des clients à distance lorsque cela est plus adapté.
Le cabinet accompagne-t-il les particuliers et les professionnels ?
Oui, Versailles Patrimoine accompagne à la fois les particuliers, les familles, les dirigeants, les indépendants, les professions libérales et les chefs d’entreprise.
Pour les particuliers, l’accompagnement peut porter sur la constitution d’un patrimoine, la préparation de la retraite, l’investissement, la fiscalité, l’immobilier ou la transmission.
Pour les professionnels, le cabinet peut intervenir sur la protection du dirigeant, la valorisation de la trésorerie, la rémunération, la prévoyance, l’épargne professionnelle, la transmission d’entreprise ou l’articulation entre patrimoine privé et patrimoine professionnel.
Comment se déroule un premier rendez-vous patrimonial ?
Le premier rendez-vous permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et d’identifier vos objectifs prioritaires.
Lors de cet échange, vous pouvez présenter vos projets, vos interrogations ou vos problématiques patrimoniales : fiscalité, placements, retraite, succession, immobilier, protection familiale ou organisation professionnelle.
Ce premier échange permet ensuite de déterminer si un accompagnement patrimonial est pertinent, et sous quelle forme il peut être mis en place. L’objectif n’est pas de proposer une solution immédiate, mais de poser les bases d’une réflexion claire et structurée.
Faut-il préparer des documents avant le premier rendez-vous ?
Pour un premier échange, il n’est pas nécessaire de préparer un dossier complet. Vous pouvez simplement venir avec vos principales questions, vos objectifs et quelques éléments généraux sur votre situation.
Selon la nature de votre demande, certains documents pourront ensuite être utiles : avis d’imposition, relevés de placements, tableaux de crédits, contrats d’assurance, documents immobiliers, informations retraite ou éléments liés à votre activité professionnelle.
Ces documents permettent d’affiner l’analyse et de construire une recommandation adaptée à votre situation réelle.
Pourquoi faire appel à Versailles Patrimoine ?
Faire appel à Versailles Patrimoine permet de bénéficier d’un accompagnement patrimonial global, structuré et personnalisé.
Le cabinet aide ses clients à prendre du recul sur leur situation, à clarifier leurs objectifs et à construire des solutions cohérentes dans le temps. L’approche ne consiste pas seulement à répondre à une problématique ponctuelle, mais à intégrer chaque décision dans une stratégie patrimoniale d’ensemble.
Versailles Patrimoine accompagne ses clients avec une attention particulière portée à la clarté, à la pédagogie, à la confidentialité et au suivi dans la durée.