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Nos horaires
Lun – Vend : 09h00 – 20h00
Samedi : 11h00 – 18h00
Dimanche : fermé
Un cabinet de gestion de patrimoine situé à Versailles
Accès en Bus
- Arrêt BERTHIER
- 6202, 6287, 6202, EX01
- Gare Versailles Rives Droite
- Bus : 471, 5371, 6203, ...
Accès en Train
- Gare Versailles Rives Droite
- Train L
Votre interlocuteur
Kevin Plouard, le conseiller qui vous répondra
Fondateur du cabinet
Vous vous apprêtez à écrire, à appeler ou à réserver un créneau : autant savoir qui se trouve de l'autre côté. Ni standard téléphonique, ni conseiller attribué par rotation, ni dossier qui change de main d'une année sur l'autre. Vous aurez Kevin Plouard, fondateur du cabinet — la même personne au premier appel, au moment de signer, et longtemps après.
Son métier, il l'a appris sur le terrain : un Master II Programme Grande École, puis plusieurs années chez un courtier en assurance parisien, avant d'ouvrir son propre cabinet à Versailles. Ce sont des dossiers réels, pas une théorie. Le cabinet est indépendant : aucun réseau bancaire derrière lui, aucun produit maison à placer. La rémunération est annoncée avant toute décision — elle est publiée sur la page honoraires — et l'échange commence toujours par un audit patrimonial, jamais par un produit.
Un seul interlocuteur, trois agréments, une rémunération connue d'avance.
Trois agréments distincts
Chacun est délivré par une autorité différente, contrôlé et renouvelé chaque année. C'est ce triple cadre qui autorise le cabinet à traiter aussi bien un contrat d'assurance qu'un placement financier ou un financement bancaire — sans jamais vous renvoyer ailleurs.
Parcours et formation
- 2018 Sortie de l'ESG-MS avec un Master II Programme Grande École.
- 2021 Certification de Courtier en Assurance (COA), au terme des premières années passées en cabinet de courtage parisien.
- 2023 Ouverture de Versailles Patrimoine, adossée au statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et à l'agrément de l'AMF.
- 2025 Cursus Continuum, qui satisfait à l'obligation annuelle de formation continue imposée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Associations
Nous sommes membres de ces associations
FAQ - Contact
Quels sont les services spécifiques que vous proposez ?
Notre cabinet, Versailles Patrimoine, vous propose des services sur mesure incluant l’audit patrimonial, la planification financière, le conseil en investissement, l’optimisation fiscale, la planification retraite et successorale, et la protection patrimoniale.
Quelle est votre expertise et votre approche de la gestion de patrimoine ?
Notre expertise repose sur une approche globale et personnalisée. Nous privilégions une analyse approfondie de votre situation, une compréhension de vos objectifs et la mise en œuvre de stratégies sur mesure et transparentes.
Comment travaillez-vous avec vos clients ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, en établissant une relation de confiance. Notre approche comprend l’écoute, l’analyse, la proposition de solutions, la mise en œuvre et un suivi régulier.
Quels sont les honoraires de vos services ?
Nos honoraires sont transparents et adaptés à la nature et à la complexité de votre situation. Ils peuvent prendre la forme d’honoraires ponctuels ou d’un accompagnement sur mesure avec des modalités clairement définies.
Quelles sont les zones géographiques que vous couvrez ?
Versailles Patrimoine intervient principalement dans la région Île-de-France et plus particulièrement dans le secteur des Yvelines.
Quelles sont les qualifications et les certifications de vos conseillers ?
Nos conseillers sont des professionnels qualifiés et certifiés dans le domaine de la gestion de patrimoine, garantissant une expertise reconnue et un conseil de qualité.