Qui sommes-nous ?
Bonjour Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la présentation de la genèse du cabinet, voici ci-dessous, la description des activités exercées et les réponses à vos questions.
Néanmoins, j’aimerai vous présenter, dans un premier temps, les accréditations, l’expertise et les associations partenaires du cabinet Versailles Patrimoine.
Dans un second temps, il vous est présenté, par ordre chronologique, le parcours du fondateur et la raison pour laquelle le cabinet Versailles Patrimoine subsiste.
Nous terminerons cette description par les valeurs et la vision du cabinet Versailles Patrimoine.
Accréditations du cabinet Versailles Patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine
COA
CIF
IOBSP
Associations
Nous sommes membres de ces associations
Genèse et cheminement personnel
1. Comment et qui, a donné naissance au cabinet Versailles Patrimoine ?
Je m’appelle Kevin Plouard, fondateur du cabinet Versailles Patrimoine, et depuis mes débuts professionnels, j’ai toujours eu à cœur de proposer des solutions adaptées et personnalisées à mes clients, avec pour objectif de répondre au mieux à leurs besoins patrimoniaux.
Mon parcours a véritablement commencé, en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), avec une spécialisation pour la prévoyance des professions libérales, en 2019. Dès cette époque, ma mission était claire : accompagner les professionnels dans la sécurisation de leur avenir et celui de leurs proches.
2018, Diplômé grade de Master II
- Programme Grande Ecole (PGE) à l’école Supérieure de Gestion, ESG-MS (maintenant PSB).
- Accréditation AMBA
2021, Expérience
une nouvelle étape dans ma carrière a renforcé cette mission. Le groupe auquel j’étais rattaché m’a confié la formation et l’encadrement d’une équipe de vingt conseillers. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fine des problématiques de protection sociale et patrimoniale tout en encadrant une équipe dynamique, tournée vers l’excellence.
2022, Naissance du cabinet
Mû par l’envie d’indépendance et d’aller encore plus loin dans l’accompagnement de mes clients, j’ai décidé de créer ma propre structure, dédiée à l’assurance et à la prévoyance santé pour les professionnels et les particuliers dans le quartier de Passy, rue des marronniers à Paris.
2023, Rencontre
Ma trajectoire a pris une dimension particulière grâce à la rencontre avec Julien Wargny, directeur du Cabinet Fennas situé au 53, boulevard de la reine à Versailles.
Visionnaire et expert en montage financier, Julien a su me transmettre des enseignements précieux et m’a inspiré par son approche centrée sur l’excellence et l’intégrité.
Ensemble, nous avons œuvré à marier nos expertises complémentaires pour offrir à nos clients des solutions à la fois innovantes et solides.
2024, Ascension
Notre objectif, avec Julien, était d’unir nos deux entités sous une même direction.
Malheureusement, en mars de cette année, la disparition soudaine de Julien, âgé de 35 ans, a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Cette perte m’a poussé à réfléchir à mon propre avenir professionnel et à la manière d’honorer l’héritage de ce mentor exceptionnel. Après une période de réflexion, j’ai pris la décision de continuer mon chemin sous mon propre nom, tout en restant fidèle aux valeurs partagées.
2025, Continuum
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque.
Nos valeurs
Construire des bases solides pour entamer un avenir certain
Le métier de gestionnaire de patrimoine, est un bien grand mot. La véritable force du cabinet c’est d’avoir vécu vos problématiques pour vous faire gagner du temps dans la concrétisation de vos attentes. Les solutions que nous vous proposons ont été recherché, analysé et comparé. Nous prenons le soin de classer et de vous présenter les solutions les plus pertinentes, transparentes et les meilleures de leur catégorie.
Une vision tournée vers l'avenir
Investir, c'est préparer l'avenir. Accompagner, c'est partager la route.
Avec l’installation du cabinet à Versailles, je poursuis l’ambition de proposer à mes clients un accompagnement global, alliant proximité, écoute et expertise.
Espace particuliers et Familles
Quelle stratégie patrimoniale souhaitez-vous réaliser ?
Les secteurs d'activités adeptes du cabinet Versailles Patrimoine
Gestion d'entreprise
Quel est votre Objectif ?
FAQ - Investissement à moyen ou long terme
Les questions les plus souvent posées
Pourquoi demander le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ?
L’obtention du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) représente pour moi une étape logique et indispensable dans l’évolution de mon activité.
- S’inspirer d’un modèle de réussite : Julien Wargny a été un modèle dans ma carrière, démontrant l’importance d’allier conseil patrimonial et accompagnement en investissement financier. Son expertise en montages financiers complexes m’a inspiré à m’orienter vers ce domaine afin d’enrichir mon offre et d’offrir une réponse encore plus complète à mes clients.
- Compléter l’accompagnement proposé : En tant que conseiller, je souhaitais aller au-delà de la simple gestion assurantielle. Le statut CIF me permet de guider mes clients dans leurs décisions d’investissement, tout en restant aligné sur leurs objectifs patrimoniaux et financiers à long terme.
- Répondre à une demande croissante : Une partie importante de mes clients et prospects expriment un besoin de diversification patrimoniale et de conseils en investissement. Le statut de CIF me permet d’y répondre avec rigueur et professionnalisme. Le statut de CIF représente une étape parmi le processus que je me suis fixé.
Quels sont les services spécifiques que vous proposez ?
Notre cabinet, Versailles Patrimoine, vous propose des services sur mesure incluant l’audit patrimonial, la planification financière, le conseil en investissement, l’optimisation fiscale, la planification retraite et successorale, et la protection patrimoniale.
Quelle est votre expertise et votre approche de la gestion de patrimoine ?
Notre expertise repose sur une approche globale et personnalisée. Nous privilégions une analyse approfondie de votre situation, une compréhension de vos objectifs et la mise en œuvre de stratégies sur mesure et transparentes.
Comment travaillez-vous avec vos clients ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, en établissant une relation de confiance. Notre approche comprend l’écoute, l’analyse, la proposition de solutions, la mise en œuvre et un suivi régulier.
Quels sont les honoraires de vos services ?
Nos honoraires sont transparents et adaptés à la nature et à la complexité de votre situation. Ils peuvent prendre la forme d’honoraires ponctuels ou d’un accompagnement sur mesure avec des modalités clairement définies.
Quelles sont les zones géographiques que vous couvrez ?
Versailles Patrimoine intervient principalement dans la région Île-de-France et plus particulièrement dans le secteur des Yvelines.
Quelles sont les qualifications et les certifications de vos conseillers ?
Nos conseillers sont des professionnels qualifiés et certifiés dans le domaine de la gestion de patrimoine, garantissant une expertise reconnue et un conseil de qualité.
Comment puis-je vous contacter pour une première consultation ?
Vous pouvez nous contacter via notre site internet, par téléphone ou par email pour prendre rendez-vous pour une première consultation personnalisée et sans engagement.
Quel est le profil de vos clients ?
Nos clients sont des particuliers et des professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de PME) souhaitant bénéficier d’un accompagnement expert et personnalisé pour la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.